9月自主格局骤变：上汽零跑飙升，5强变7雄！1

9月自主格局产生了最近今年前所未有的新变化，稳定的自主五强变成七雄。我们按照月销10万的标准，现在头部自主车企就有了比亚迪、吉利、奇瑞、长安自主、长城、上汽乘用车、零跑等7家，其中上汽和零跑是新贵。零跑在上月已经加入自主六强。而从9月来看，此次得益于金九银十的影响，这几家车企环比全部实现正增长。

其中，比亚迪以46万+的成绩，断层稳居第一；而奇瑞和吉利两家继续缠斗，以近30万的月销分别位列第二、第三；长安自主则在20万左右徘徊；再往下就是长城、上汽乘用车和零跑。其中，上汽乘用车是在去年11月重回10万；零跑是在今年7月首次突破10万，是新势力里唯一的月销10万级选手。

从前三季度销量来看，比亚迪年内累计销量已经超300万；吉利和奇瑞也都超过200万辆；长安自主与吉利和奇瑞差距逐渐拉开，年内累计销量接近140万辆；而剩余的长城、上汽乘用车和零跑三家的销量则不足100万辆。其中，长城基本维持去年的水平，而上乘和零跑虽然排在几家头部中的末端，但增速却是最猛的，增长了约五成。

就销量构成来看，新能源与出口两条线依然是拉动大盘的主力。尤其是在国内销量承压的情况下，像比亚迪、奇瑞、吉利这些头部中的头部，销量增长已经彻底从国内转向海外市场。

具体来看，9月比亚迪销售463,561辆，同比增长17.0%，环比增长5.28%，连续两个月同比正增长；前三季度，比亚迪累计销量为3,131,576辆，仍下滑3.9%。其中，国内销量为1788616辆，同比下滑30%；而海外销量则从去年同期的70万直接增长到了134万辆，同比几乎翻倍，海外销量占比也从去年同期的21%直接增长到了43%。

奇瑞和吉利仍然在贴身缠斗。9月奇瑞集团销量为292,308辆，同比增长4.2%，以140辆的微弱优势，领先吉利；前三季度，奇瑞集团累计销量为2,206,789辆，同比增长9.9%。而吉利9月销量为292,168辆，同比增长7.0%；前三季度累计销量2,235,481辆，同比增长3%。

不过，奇瑞和吉利的销量结构有明显差异。首先，奇瑞的销量大头和增量都在海外市场。前三季度，奇瑞累计出口1,551,178辆，同比增长65.6%，已经超越去年全年出口总量，海外销量占比达到了70%。不过，奇瑞“出口一哥”正在面临比亚迪的挑战。而吉利的大头在国内市场，如果仅算国内，吉利销量差不多是奇瑞的两倍。但这两年吉利也在重点拓展海外市场，前三季度，吉利出口量为797,670辆，同比增长169.0%，增速是几家中最迅猛的，目前出口占比约35%。

其次，在新能源方面，吉利的规模和渗透率都要更高，像银河月销已经稳定破10万，高端品牌极氪也在9月再创新高达到了37,216辆。前三季度，吉利新能源累计销量为1,326,364辆，同比增长13.6%，规模明显领先其他几家，新能源渗透率接近60%；而奇瑞前三季度新能源销量为858,524辆，同比增长46.1%，新能源渗透率约38%。但整体，二者新能源业务都在稳步推进中，呈现增长趋势。